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一、2024年小麦最低收购价上调1元/百斤
据国家发展改革委9月27日消息，国家发展改革委等四部门发布关于公布2024年小麦最低收购价格的通知。通知显示，2024年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，经国务院批准，2024年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤118元。
点评：按目前产区小麦1.4-1.45元/斤的农户出售价来说，2024年最低收购价的上调实际托市作用很有限，再次显示了从托市到托底的政策意图。
二、国家粮食和物资储备局部署秋粮收购
9月20日至21日，国家粮食和物资储备局召开了全国秋粮收购工作会议，全面部署今年秋粮收购工作，要求各地结合当地实际，细化实化政策举措，提前做好仓容、资金准备，确保及时把种粮农民“好收成”变成“好收入”。根据国家粮食和物资储备局的收购调度显示，截至目前，主产区收购夏粮6300多万吨。主产区各类粮食企业累计收购小麦超过5700万吨，早籼稻超过600万吨，收购量较去年均有所增加。国家粮食和物资储备局相关负责人表示，今年秋粮商品粮和收购量仍将保持较高水平，预计旺季收购量大体在2亿吨左右。国家粮食和物资储备局要求，要统筹考虑秋粮主要品种生产形势、市场走势以及天气变化等因素，提前研究制定应对预案，精心组织市场化收购和政策性收购，及时在符合条件的地区启动最低收购价执行预案，切实维护好种粮农民利益。具体而言，要精心组织市场化收购，切实增强市场购销活力。强化各类要素保障，做好仓容准备、资金筹措、运力协调、人员培训等工作，做到“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”。加强省际间、区域间、市场主体间的产销合作，发挥骨干龙头企业示范引领作用，进一步促进粮食高效顺畅流通。与此同时，认真抓好政策性收购，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。中储粮集团公司要切实履行政策执行主体责任，及时在符合条件的地区启动最低收购价执行预案。各地要统筹考虑秋粮生产形势、市场走势及天气变化等因素，及时研究出台针对性政策措施，确保农民售粮顺畅。
点评：粮食的好收成是我们面对国际风云变幻的底气，而农民的好收入则是好收成能够持续的基础，两者缺一不可。
三、多国应对国际大米价格飙升
菲律宾或将暂时取消大米进口关税 据菲律宾《商业镜报》9月11日报道，菲财政部（DOF）部长迪奥克诺表示，菲正考虑将大米进口关税暂时降低至零或最高10%，以遏制菲大米价格飙升。关税削减将涵盖东盟和最惠国，时间不会早于下月国会休会期间且可能会持续一年。目前，菲大米进口关税为35%。菲国家经济发展署（NEDA）早前曾建议有针对性地下调大米关税，以降低进口米价。另据来自据汇丰控股有限公司的报告显示，马来西亚和菲律宾是最依赖大米进口的两个亚洲经济体，其次是韩国和中国台湾。印尼等其他经济体也面临风险。中国香港和新加坡的大米全部进口，不过考虑到它们的购买力，它们可以很容易地获得供应。美国在WTO批评印度，要求取消大米出口禁令 第一财经报道，当地时间9月27日，世贸组织（WTO）举行的农业委员会会议上，以美国为代表的一些WTO成员对印度于7月生效的大米出口禁令提出批评。在会议上，上述WTO成员认为，印度的这些措施对严重依赖进口的国家产生了不利影响，尤其是在危机时期。泰国积极促进大米出口 据泰国商务部统计，2023年1-8月泰国大米出口达527万吨，较去年同期增加10.48%，出口金额1003.7亿泰铢，同比增长10.48%。主要出口市场为印度尼西亚、伊拉克、南非、美国和中国，出口品种为白米（54.56%）、茉莉香米（18.37%）、蒸谷米（17.30%）、泰国香米、糯米及糙米等。为了提高泰国大米的竞争力并保持海外市场份额，2023年泰国将加强软质白米的出口。伦纳隆表示，此前泰国出口的白米主要为硬质白米，而目前开发的软质白米虽然没有香米的味道，但是口感松软，适合消费者口味。“软质白米具有产量高、投入少、价格低的优势。泰国之所以必须推软米，是因为世界大米市场的竞争形势更加激烈。为了在品种、质量和价格上具有竞争力，许多稻米生产国已转向加快稻米产品的开发，消费者的口味已转向更多地消费软米，尤其是亚洲市场。”泰国商务部国际贸易厅厅长伦纳隆说：“凭借各相关部门的合作和整合努力，相信2023年泰国大米出口量将达到800万吨的设定目标。”越南大米出口额创历史新高 9月29日，越南统计局表示，越南1-9月大米出口量同比增长23%，达到660万吨；9月份大米出口量同比增长37.8%。据越南农业与农村发展部统计，2023年前9个月大米出口额达36.6亿美元，同比增长40.4%，创历史新高。此前，2011年越南大米出口额曾经达到36.5亿美元的峰值。
点评：国际大米价格创出十余年新高的当下，供应国和需求国都在做出相关的应对，经过一段时间的动态调整，相信普遍的“大米危机”可以避免，前提是全球供应链整体稳定。
四、联合国粮农组织8月食品价格指数高位回落
粮农组织食品价格指数2023年8月平均为121.4点，环比下降2.6点（2.1%），扭转了7月出现的反弹走势，较2022年3月的历史峰值相比下跌38.3点（24.0%）。8月食品价格指数回落主要源于乳制品、植物油、肉类及谷物价格指数的走低，但食糖价格指数略有上涨。粮农组织谷物价格指数8月平均为125.0点，环比下跌0.9点（0.7 %），同比跌幅达20.6点（14.1 %）。国际小麦价格下跌3.8%，主要反映了北半球主要出口国持续收获推高了季节性供应量。国际粗粮价格本月亦下跌3.4%，其中玉米价格连续第七个月走低，创2020年9月以来的谷底，原因是巴西创纪录的收成和美国开始收获共同保障了全球供应充足。在其他粗粮中，随着世界最大的高粱出口国美国开始收获，世界高粱价格应声下跌，而世界大麦价格则趋于稳定。相比之下，粮农组织大米价格指数8月环比上涨9.8%，创15年来的名义高点，反映了印度7月实施籼稻精米出口禁令对贸易的影响。在新一季作物收获前夕出现季节性供应紧张的背景下，出口禁令时限的不确定性以及出口限制可能扩大到其他品种所引发的担忧导致供应链各方紧守库存并开始重新谈判合约或干脆停止报价，从而导致当前贸易多为小批量交易或是先前已达成的销售。粮农组织植物油价格指数8 月平均为125.8点，环比下降 4.0点（3.1 %），未能延续7月昙花一现的涨势。本月，棕榈油、葵花籽油、大豆油和菜籽油的世界价格全线下跌。其中国际棕榈油价格小幅下跌，主要受全球进口采购低迷以及东南亚主要生产国季节性产量上升的影响。与此同时，世界葵花籽油价格环比跌幅接近8%，原因是进口需求下滑，而主要出口商供应充足。另一方面，造成大豆油和菜籽油世界价格下行的因素则分别为美国大豆作物条件改善以及全球菜籽油可出口的供应充足。
点评：在小麦和粗粮价格下跌之下，国际大米仍然一枝独秀继续飙升，不过空间已经不大，高位回落的风险逐渐显现。
五、“鞋王”变“粮王”，贵人鸟将逐步退出鞋服业务
贵人鸟未来将仅保留粮食业务和招商及代运营业务，结束经营了36年之久的运动鞋服业务，不再亲自“卖鞋”。9月22日，贵人鸟股份有限公司发布优化调整公司经营业务的公告，拟优化调整公司经营业务。具体来看，一是以粮食业务作为未来主要经营发展方向，协调公司各项资源和力量，优先、重点做大做强粮食业务；二是对运动鞋服业务进行优化调整，根据公司实际经营情况，通过包括但不限于授权许可、出售、租赁等方式进行“贵人鸟”“Prince”等品牌资产和其他各项运动鞋服相关资产的处置，并逐步退出运动鞋服业务；三是，公司将继续稳健经营招商及代运营业务。对于逐步退出鞋服业务的原因，贵人鸟的解释也很直接，逐渐退出运动鞋服业务，是由于运动鞋服业务自司法重整以来收入下降、持续亏损。鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为实现主业聚焦，切实提升公司核心竞争力和可持续发展能力，公司做出了上述决定。2004年，贵人鸟成立，2014年，贵人鸟在A股上市，成为“A股运动品牌第一股”， 上市一年后，其股价最高达到了69.37元，市值突破400亿元，一度远超李宁。但2018年、2019年以及截止至2020年6月30日的六个月，贵人鸟分别亏损6. 86亿元、10.18亿元、1.6亿元，两年半共亏18.64亿元。而与鞋服业务持续亏损相对的，是其粮食业务营收的持续增长。2021年，东北粮食大亨李志华带着泰富金谷进入贵人鸟，帮助贵人鸟实现司法重整，同时也为贵人鸟带来了粮食贸易业务。随后贵人鸟开始转型“卖粮”。同时，据贵人鸟2021年财报显示，其服装业务营收为3.023亿元，鞋业务营收为5.387亿元，配饰业务营收为1603.7万元，招商及代运营业务营收为2.74亿元，粮食业务营收为2.456亿元。而到了2022年，贵人鸟的服装业务营收为3.43亿元，鞋业务营收为3.96亿元，配饰及其他业务营收为1765.5万元，招商及代运营业务营收为2.453亿元，粮食业务营收为10.655亿元。直到2023年上半年，贵人鸟运动鞋服业务实现营收2.32亿元，同比减少19.51%；粮食业务实现营收3.42亿元，同比增长43.51%。
点评：在红海一片的鞋服市场，贵人鸟已经沦落成“中小型运动鞋服品牌”，但在处于风口期的预制菜市场，贵人鸟又是一家年入20亿、运营粮贸生意多年的上市企业，而鞋服与农业几乎不存在关联度，“丰衣”与“足食”再难比肩同行。但粮食业务虽然收入高，毛利却远不及鞋业。2023年半年报显示，贵人鸟粮食业务毛利率为10.86%，运动鞋服和招商及代运营业务毛利则分别为25.77%和29.84%。不管选哪条路，都要砥砺前行。
六、中国已成为全球第四大有机农业种植国
国家市场监督管理总局日前发布的《2023年度有机产品认证和产业发展报告》（以下简称《报告》）显示，2022年中国有机产品销售额高达877.6亿元，中国已成为全球第四大有机农业种植国。国家乡村振兴局开发指导司原副司长刘晓山说：“从我国农业发展趋势来看，随着农业供给侧改革的深入推进，当前我国农业已开始从‘数量型’向‘质量型’转变。从社会需求来看，人们对食品安全和品种、品质要求越来越高，对有机农产品越来越青睐。”《报告》显示，2022年底，全国有1.6万家企业获得了2.6万多张有机产品认证证书。2022年发证数量相较于2015年增幅高达99.8%。2022年中国有机产品销售额高达877.6亿元，连续多年位列全球第四。有机产品认证积极探索了服务地方经济高质量发展和生态环境高水平保护同步推进的创新经验。“总的来看，国内有机农业发展势头较好，尤其是有机蔬菜、有机粮油前景看好。”刘晓山认为，当前中国从事有机农产品种植、生产的企业数量在不断增多，但是行业内品牌知名度较高的企业少。要进一步提升有机产业发展的潜力，关键在有机品牌的打造。
点评：增加绿色优质农产品有效供给深入推进是农业供给侧改革的关键一环，也是粮食产业高质量发展的方向，份额将会越来越大。
七、8月全国工业饲料产量继续增长
据样本企业数据测算，2023年8月，全国工业饲料产量2878万吨，环比增长6.1%，同比增长5.9%。主要配合饲料、浓缩饲料产品出厂价格环比以涨为主，添加剂预混合饲料产品出厂价格环比以降为主。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为22.8%，同比下降8.0个百分点；配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比11.9%，同比下降4.0个百分点。
点评：进入下半年，7-8月全国工业饲料产量环比、同比均继续增长，一定程度上出乎市场意料，尤其同比继续增长的态势，一个重要原因是生猪养殖业回暖，且水产养殖需求支撑。但玉米、豆粕用量占比不断下降，饲料替代效果不断显现。
八、美国农业部10月月报面临暂停发布危机
美国2023财年将于9月30日结束，由于共和党保守派议员抵制，迄今无法通过新财年预算案，更没有达成任何临时拨款法案，以致政府停摆风险急剧上升。白宫已指示联邦机构做好“关门”准备。AgWeb的分析师TYNE MORGAN表示，此举可能导致美国农业部无法在10月份发布农作物产量报告，并有可能进一步下调单产数据。美国农业部原定于2023年10月13日北京时间0点发布10月份的月报，但分析师Basse认为，如果政府停摆，该报告可能不会发布。他指出：“我真的很担心国会无法通过预算，从而导致政府停摆。如果因达不成预算而导致政府停摆，美国农业部的10月报告可能无法发布。”对于农业市场而言，美国农业部10月份的月报发布至关重要，因为分析师普遍认为，如果该报告确实发布，可能会进一步调低单产数据。Basse表示，AgResource公司目前估计玉米单产为171蒲式耳/英亩，大豆单产为49蒲式耳/英亩。这两个数值均低于美国农业部9月预计的玉米单产173.8蒲式耳/英亩和大豆单产50.1蒲式耳/英亩。市场认为10月的报告会有较大调整。
点评：就在政府面临“关门”的最后一刻，美国国会批准了一项短期拨款法案，暂时避免了部分机构因资金问题“停摆”。但两党之间的争斗仍在继续。自1976年美国国会正式执行预算程序以来，美国联邦政府已经历21次“关门”。最近一次发生在2018年底至2019年初的特朗普执政时期，历时35天，创下最长“关门”时间纪录。联邦政府关门也会影响大量报告的发布，同时引发人们对随后几个月对重要经济数据准确性的质疑。
九、2023年前三季度全国自然灾害形势严峻
近日，应急管理部会同工业和信息化部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、国家卫生健康委、金融监管总局、国家统计局、中国气象局、国家粮食和储备局、国家林草局、中国红十字会总会、国铁集团等部门和单位，对2023年前三季度全国自然灾害情况进行了会商分析。前三季度，我国自然灾害形势复杂严峻，以洪涝、干旱、台风、风雹和地质灾害为主，低温冷冻和雪灾、地震、沙尘暴、森林草原火灾等也有不同程度发生。各种自然灾害共造成8911.8万人次不同程度受灾，因灾死亡失踪499人，紧急转移安置275.1万人次；倒塌房屋11.8万间，严重损坏42.2万间，一般损坏103.5万间；农作物受灾面积9714.8千公顷；直接经济损失3082.9亿元。前三季度全国自然灾害主要特点包括全国自然灾害时空分异特征明显，灾情呈现“北重南轻、东重西轻”；华北、东北遭遇极端强降雨过程，局地山洪地质灾害突发；西南地区遭受冬春连旱，华北、西北地区出现阶段性干旱；台风生成和登陆数均偏少，强台风影响范围广、损失较重；风雹灾害多点散发，江苏遭受强龙卷风影响；西部局地遭受低温冷冻和雪灾，西藏林芝突发重大雪崩灾害；中强地震活动次数显著下降，云南、山东等局地遭受地震影响；森林草原火灾态势总体平稳，区域分布相对集中等八个方面。
点评：从春天的冻灾、冰雹多点散发，到夏秋的高温干旱、多台风和强降雨，今年以来我们的农作物生产面临着诸多不利因素。这样严峻的形势下实现了丰收，实属来之不易。未来自然条件或将带来更多的挑战，“百年一遇”的灾害可能常态化，科学的政策措施和科技的进步将起到越来越重要的作用。
十、俄粮食协会：俄罗斯可在2023/24年度刷新粮食出口历史记录
俄罗斯卫星网报道，俄罗斯粮食协会主席阿尔卡季·兹洛切夫斯基称，俄罗斯在2023-2024农业年度（已从7月1日开始）能够刷新对外粮食供应的历史记录，出口潜力估计超过6000万吨。装运速度已经达到了绝对创纪录的水平——例如，在本季的前两个月，俄罗斯已经出口了1300万吨粮食。俄罗斯总统普京此前称，2023年俄罗斯可收获约1.3亿吨粮食，出口潜力预计将达到6000万吨的水平。兹洛切夫斯基称：“我们预计将迎来历史性的第二次丰收，所有分析师都将预测维持在1.4亿吨左右。自春季以来，我们一直将预测保持在这一水平，最近，我们将小麦产量的预测从8600-8900万吨提高到了9100-9200万吨。”
点评：俄乌这两个黑海地区的粮食出口国出口量的此消彼长，使得全球粮食贸易量总体在波动中维持相对稳定，但供应链的不稳定性大不如前，值得密切关注。
来源：广东华南粮食交易中心，点评者：郑文慧
